四川省2015年首例私募公司債成功發(fā)行

——市投資集團非公開公司債券發(fā)行成功

近日，廣元市投資（控股）集團有限公司（以下簡稱市投資集團）成功發(fā)行10億元私募公司債。

2015年1月15日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》，進一步規(guī)范發(fā)展了債券市場，并全面建立非公開發(fā)行制度。

市投資集團此次成功發(fā)行的10億元私募公司債，成為四川省首例成功發(fā)行的私募公司債，此次公司債3年期的金額為7億元，票面利率為6.5%；5年期的金額為3億元，票面利率為6.9%。

市投資集團作為廣元市委市政府發(fā)展經濟的重要抓手，歷年來，在廣元市委、市政府及市國資委領導的高度重視下，積極落實戰(zhàn)略部署，高效配合市級各相關部門，把投融資工作作為企業(yè)生產經營的重要內容，并為打造廣元金融安全區(qū)不斷貢獻自己的力量；面臨43號文件對于地方政府融資平臺發(fā)展的不利因素影響，市投資集團始終堅持創(chuàng)新融資思路，拓展融資渠道。

今年以來，市投資集團4億元短期融資券發(fā)行成功，半年時間內，再次以信用方式向市場融資，這是市投資集團在資本市場上的又一壯舉，也是市投資集團在證監(jiān)會市場上的第一次成功融資。

★私募公司債項目啟動情況

發(fā)行私募公司債，是地方政府拓展融資渠道、降低財務成本，緩解城市基礎設施建設項目資金壓力較為理想的新型融資方式。2015年1月15日，中國證監(jiān)會發(fā)布了《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》。2015年7月，市投資集團召開董事會做出發(fā)行私募公司債的決定并報廣元市政府同意。2015年8月2日，經公司公開招標比選，最終確定天風證券股份有限公司為主承銷商、泰和泰律師事務所為律師機構，至此私募公司債發(fā)行工作全面啟動。

★私募公司債發(fā)行工作情況

9月28日，市投資集團獲得深圳證券交易所《關于廣元市投資控股（集團）有限公司2015非公開發(fā)行公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函》（即為深交所的批文）。9月30日，市投資集團向市政府報告該私募公司債券發(fā)行方案，經市政府研究決定該公司債券一次性發(fā)行10億元，資金用于政府統(tǒng)籌項目的由財政負責還本付息，資金用于公司自營及轉型升級項目的由公司負責還本付息。

結合當前債券市場發(fā)行情況，經慎重考慮，市投資集團私募公司債于2015年10月19日完成市場詢價工作，且反饋較好。10月20日正式公告，10月21日通過簿記建檔，最終確定發(fā)行3年期的私募公司債，金額為7億元，票面利率6.5%；5年期的私募公司債，金額為3億元，票面利率6.9%，募集資金于10月23日到集團公司專用賬戶。（信息來源：辦公室 融資部）